苹果官宣Vision Pro上市时间表!苹果MR供应链营收弹性超5%的A股公司名单一览
2024-05-25 【 字体:大 中 小 】
据苹果官网显示,苹果Vision Pro将于2月2日在美国上市,起售价3499美元。
中信证券认为,Vision Pro在硬件方面的升级优化有望为用户带来更佳的使用体验。随着底层算力不断提升,AI技术快速渗透,人机交互的方式将从2D转变为更加自然的3D,预计MR将成为未来重要的科技载体。苹果入局有望为MR行业带来从硬件到软件的生态新变化,并带来相应的投资机会。
二级市场上,为苹果MR供应瞳距调节传动系统的兆威机电10月27日迄今股价累计最大涨幅54.81%;为苹果MR供应光学检测设备的智立方10月24日迄今股价累计最大涨幅达72.62%。
据财联社VIP盘中宝·数据栏目此前梳理苹果MR供应链营收弹性,苹果MR供应链中50万销量收入弹性超5%或者100万销量收入弹性超5%的上市公司包括零部件领域的兆威机电、长盈精密和苏大维格,以及设备领域的智立方、杰普特、华兴源创和赛腾股份,具体情况见下图:
具体来看,兆威机电为苹果MR供应瞳距调节传动系统,50万销量弹性达6.09%,100万销量弹性达12.17%。有研报12月25日指出,兆威机电主要从事微型传动系统的研发、生产和销售业务。公司积极探索智能消费电子应用场景,其微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空间和布线要求的产品需要,如VR/AR/MR、云台、无人机等,其磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器均可以用于MR头显之中。
长盈精密为苹果MR供应结构件和功能件,100万销量弹性达6.58%。兴业证券姚康等人8月11日研报指出,在XR领域,长盈精密已经和多个核心客户建立长期战略合作关系,并于2022年取得了元宇宙行业重要客户的供应商资格,参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发,目前有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中,同时公司是北美大客户MR头显结构件主要供应商之一。
苏大维格为苹果MR供应衍射光学器件,100万销量弹性达5.81%。国联证券张旭12月23日研报指出,苏大维格是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商,主要产品为微纳光学产品、反光材料、设备。其进一步表示,随着苹果、Meta等科技公司MR头显产品的逐步放量,或将促使国内相关传感器供应商需求的增加,我们看好传感器行业。传感器相关公司包括华工科技、东华测试、领益智造、高伟电子、蓝特光学和苏大维格等。
智立方产品包括精密机械零部件、精密工装夹具的销售;芯片视觉检测设备,公司为苹果MR供应光学检测设备,50万销量弹性达19.61%,100万销量弹性达19.61%。中银证券此前研报指出,苹果MR将带动消费电子新一轮创新浪潮,智立方协同研发并获设备配套,公司苹果收入弹性大,未来3年有望实现较快成长。
杰普特为苹果MR供应Pancake检测设备,50万销量弹性达12.82%,100万销量弹性达12.82%。国投证券马良等人11月2日研报指出,消费电子领域,杰普特生产的MR眼镜模组测试机可应用于MR透镜成像畸变检测,可精确测量出位于透镜光学中心的荧幕像素位置,进行双眼成像畸变差异的分析,有效减轻用户佩戴VR/AR设备时的眩晕感。公司在2022年向行业头部客户交付MR光学校准检测设备的基础之上又为其研发更多用于其MR光学模组光学检测的设备。另外,2023年上半年公司协助客户开发其二代MR产品,计划加入更多的光学检测项目,未来有望深度受益MR设备出货量的快速成长。
华兴源创为苹果MR供应Micro OLED检测设备,50万销量弹性达12.07%,100万销量弹性达12.07%。中信证券刘海博12月8日研报指出,公司独家供应苹果第一代MR显示检测设备并致力于独供第二代MR设备,开拓Meta客户。AI+MR深度赋能提高Micro-OLED渗透率,拉动Micro-OLED检测需求,成长空间较大。
赛腾股份为苹果MR供应检测设备,50万销量弹性达6.14%,100万销量弹性达6.14%。安信证券马良等人8月21日研报指出,赛腾股份积极开拓苹果MR相关产线设备,并于前期已经配合客户进行相关自动化检测、组装类设备的研发,且从2022年开始逐步交付相关设备给下游OEM厂商。
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